J’exerce mon métier de conseiller en gestion de patrimoine en étant présent aux côtés des personnes souhaitant être accompagnées durant toutes les grandes phases de vie .
Durant leurs jeunes années, lorsqu’ils sont encore en pleine phase de construction de leur patrimoine.
Durant la période plus mature, pendant laquelle il sera question de développer ce patrimoine construit et de le faire fructifier afin de remplir les objectifs qu’ils se sont fixés tant en matière fiscale, de préparation à la retraite ou encore de cessation d’activité.
Enfin, durant la période senior pendant laquelle il sera question de se préparer à transmettre son patrimoine.

Dès le premier entretien, je prend le temps d’étudier la situation personnelle de mes interlocuteurs afin de les aider à définir leurs objectifs patrimoniaux et de protection de la cellule familiale. A l’issue de cette étude, ma mission est, de mettre en place ensemble, une véritable stratégie patrimoniale à moyen et long terme.

Chaque Patrimoine raconte une histoire et attend un accompagnement sur mesure : On ne gère pas son patrimoine de la même manière lorsqu’on est un chef d’entreprise, profession libérale, cadre ou retraité.
Chez Actif Atlantique Patrimoine, nous travaillons en étroite relations avec nos partenaires privilégiés que sont les professionnels du droit et du chiffre : les notaires, avocats et experts comptables.